Paris, 1910. Raoul et Émile pénètrent dans un laboratoire et, en manipulant un mélange, causent une explosion qui provoque la croissance jusqu'à échelle humaine d'une puce. Le monstre trouve refuge chez Lucille, une chanteuse, qui, émerveillée par ses dons musicaux, décide de former un duo avec lui. Or, même déguisé, celui que l'on a baptisé Francoeur risque de ne pas pouvoir échapper éternellement au préfet Maynott, déterminé à le capturer pour sa propre gloire.